KKR compra 1/3 da Acciona Energy

O grupo de investimentos americano, KKR, adquiriu um terço das ações da Acciona Energy International (AEI) - subsidiária de geração de energias renováveis fora da Espanha - do grupo espanhol Acciona por €417 milhões (US$567 milhões), com a possibilidade de fazer uma oferta inicial de ações por meio do instrumento “yieldco”.

A Acciona, que vem buscando um investidor internacional desde o início do ano, disse que o acordo ajudará a custear o crescimento do seu portfólio global de energias renováveis.

Os ativos da AEI incluem usinas solares e eólicas em 14 países, incluindo Estados Unidos, México, Índia, Portugal e África do Sul, onde estão localizados a maior partes do 2.3GW de capacidade instalada.

Destes, apenas 142MW são solares.

Na América do Sul, a AEI tem 45MW eólicos no Chile. O acordo não afeta o Brasil diretamente, já que, no país, o grupo espanhol tem apenas unidades de fabricação de aerogeradores e não opera usinas de energias renováveis.

A KKR fará o investimento por meio do fundo Global Infrastructure Fund. Pelo montante da participação, o valor total de mercado da AEI é estimado em €2,6 bilhões, o que faz da operação a maior no setor de renováveis, segundo a Acciona.

Pelo acordo, a holding Acciona Energia vai operar os ativos por 20 anos. A empresa dará à AEI o poder de veto inicial para o desenvolvimento de projetos que em países onde a subsidiária internacional opera.

A AEI e a KKR informaram que planejam uma oferta pública internacional de ações por meio de uma “yieldco”, que conterá todos ou parte dos ativos da AEI.

José Manuel Entrecanales Domecq, CEO da Acciona, disse: “Estamos bastante satisfeitos de ter a KKR abordo como um parceiro de investimento a longo prazo que entende e compartilha de nossa ambição de crescer no setor de energias renováveis. Nossa aliança estratégica vai estender nosso alcance internacional e vai transformar a escala em que podemos atuar”.

A o negócio deverá ser concluído até o final do ano.

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